{"id":18901,"date":"2023-09-15T07:51:33","date_gmt":"2023-09-15T05:51:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.generationsanstabac.org\/fiche\/tabac-ententes-et-concentration-des-acteurs\/"},"modified":"2024-10-31T12:54:58","modified_gmt":"2024-10-31T11:54:58","slug":"tabac-ententes-et-concentration-des-acteurs","status":"publish","type":"fiche","link":"https:\/\/www.generationsanstabac.org\/en\/fiches\/tabac-ententes-et-concentration-des-acteurs\/","title":{"rendered":"Tobacco, agreements and concentration of actors"},"content":{"rendered":"

Depuis les ann\u00e9es 1990, le nombre d\u2019acteurs de l\u2019industrie du tabac s\u2019est nettement r\u00e9duit du fait de multiples rachats, conduisant \u00e0 une concentration du secteur sur quelques op\u00e9rateurs majeurs. En principe concurrentes, les multinationales du tabac multiplient pourtant les accords pour se partager certaines marques sur le march\u00e9 international. <\/em><\/p>\n

Le march\u00e9 mondial des produits du tabac \u00e9tait estim\u00e9 \u00e0 782 milliards de dollars US (719 milliards d\u2019euros) en 2021[1]<\/a>. Globalement en diminution depuis plusieurs d\u00e9cennies, les ventes de produits du tabac se sont stabilis\u00e9es en 2020 et paraissent augmenter \u00e0 nouveau, en valeur comme en volume, depuis 2021[2]<\/a>.<\/p>\n

Le nombre d\u2019acteurs sur ce march\u00e9 s\u2019est pour sa part sensiblement r\u00e9duit en l\u2019espace de quarante ans, pour se concentrer aujourd\u2019hui principalement entre quelques multinationales.<\/p>\n

Une tendance ancienne \u00e0 la concentration <\/strong><\/h2>\n

Ce ph\u00e9nom\u00e8ne de concentration s\u2019est d\u00e9roul\u00e9 en plusieurs \u00e9tapes. Il commence aux Etats-Unis d\u00e8s les ann\u00e9es 1880 lorsque, sous l\u2019effet de la m\u00e9canisation des proc\u00e9d\u00e9s de fabrication et de l\u2019expansion du march\u00e9 des cigarettes, des centaines de petits producteurs sont rapidement absorb\u00e9s par cinq grandes entreprises qui, en 1889, contr\u00f4lent 90 % de ce march\u00e9. Elles fusionnent en 1890 pour former l\u2019American Tobacco Company, pr\u00e9sid\u00e9e par James B. Duke, qui dominera le march\u00e9 \u00e9tatsunien et multipliera les acquisitions jusqu\u2019en 1911, date o\u00f9 la loi antitrust du Sherman Act est appliqu\u00e9e \u00e0 l\u2019industrie du tabac pour endiguer la concentration de ce secteur[3]<\/a>.<\/p>\n

Les acteurs industriels issus de ce d\u00e9mant\u00e8lement (Philip Morris, RJ Reynolds, Lorillard, American Tobacco\u2026) ont perdur\u00e9 sur le march\u00e9 \u00e9tatsunien et se sont progressivement internationalis\u00e9s au fil des d\u00e9cennies, comme ceux de certains autres pays (Imperial au Royaume-Uni, Japan Tobacco au Japon). Ils ont aussi diversifi\u00e9 leur activit\u00e9 en investissant dans d\u2019autres secteurs (boissons, agroalimentaire, loisirs, v\u00eatements\u2026) et en proc\u00e9dant g\u00e9n\u00e9ralement par des rachats d\u2019entreprises.<\/p>\n

Le ph\u00e9nom\u00e8ne de concentration ne se cantonne pas aux Etats-Unis, puisque c\u2019est en 1901 qu\u2019appara\u00eet au Royaume-Uni Imperial Tobacco, lorsque plusieurs compagnies de tabac britanniques fusionn\u00e8rent pour faire face \u00e0 la concurrence \u00e9tatsunienne. Cette comp\u00e9tition n\u2019emp\u00eache toutefois pas les partenariats, puisque d\u00e8s 1902, Imperial Tobacco et American Tobacco cofondent British American Tobacco (BAT), en prenant soin de se r\u00e9partir les march\u00e9s et de limiter la concurrence[4]<\/a>.<\/p>\n

Libre-\u00e9change et rachats en s\u00e9rie <\/strong><\/h2>\n

Au cours des ann\u00e9es 1980, ces quelques entreprises transnationales commencent \u00e0 s\u2019immiscer dans des march\u00e9s qui leur \u00e9chappaient jusqu\u2019ici. Avec la chute de l\u2019URSS et la lib\u00e9ralisation des \u00e9conomies des pays d\u2019Europe de l\u2019Est, ces march\u00e9s s\u2019ouvrent aux investisseurs \u00e9trangers et les marques occidentales de tabac se sont progressivement introduites dans ces pays. L\u2019implantation sur le march\u00e9 japonais, au cours des ann\u00e9es 1980 et 1990, est elle-m\u00eame un cas d\u2019\u00e9cole : elle s\u2019est d\u2019abord appuy\u00e9e sur une strat\u00e9gie concert\u00e9e des cigarettiers pour pousser le gouvernement \u00e0 ouvrir le march\u00e9 japonais (1982-1987), avant de s\u2019imposer sur ce march\u00e9 en quelques ann\u00e9es (1985-1966) en faisant jouer la carte publicitaire et promotionnelle (placement de produits dans les films, etc.)[5]<\/a>. La Chine, dont le monopole fut longtemps gard\u00e9 intact, a d\u00fb conc\u00e9der une timide ouverture de son march\u00e9 du tabac apr\u00e8s avoir adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001[6]<\/a>.<\/p>\n

Durant les ann\u00e9es 1990 et 2000, les multinationales du tabac seront parmi les premi\u00e8res entreprises \u00e0 mobiliser les accords de libre-\u00e9change pour s\u2019implanter sur de nouveaux march\u00e9s. Leur ancrage dans de nouveaux pays s\u2019est souvent r\u00e9alis\u00e9 en rachetant des marques locales de cigarettes et en les dotant de la puissance de communication de leur nouvelle maison-m\u00e8re[7]<\/a>. Les rachats de marques et d\u2019entreprises se sont notamment acc\u00e9l\u00e9r\u00e9s entre 1998 \u2013 suite \u00e0 l\u2019accord (Master Settlement Agreement\/MSA<\/em>) conclu entre la justice \u00e9tatsunienne et quatre majors du tabac \u2013 et la fin des ann\u00e9es 2000. Trois de ces quatre majors (Philip Morris, RJ Reynolds, Brown & Williamson) d\u00e9cident alors de s\u00e9parer leurs activit\u00e9s nationales et internationales afin de soustraire ces derni\u00e8res \u00e0 la justice \u00e9tatsunienne, notamment en mati\u00e8re de secret des affaires. Une disposition du MSA contraint en effet les industriels du tabac \u00e0 publier en ligne leurs documents internes en cas de condamnation.<\/p>\n

Les d\u00e9cennies 1990 et 2000 auront aussi \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9es par la privatisation de nombreux monopoles d\u2019Etat encore existants, la plupart du temps au profit des multinationales du tabac. C\u2019est le cas, par exemple, de la SEITA en 1995, suivie de sa fusion en 1999 avec le monopole espagnol Tabacalera, lui aussi privatis\u00e9, pour devenir Altadis, et \u00eatre finalement achet\u00e9 par le groupe britannique Imperial Tobacco en 2008, qui avait d\u00e9j\u00e0, en 2002, acquis le groupe allemand Reemtsma.<\/p>\n

Les consolidations se sont n\u00e9anmoins poursuivies au cours des ann\u00e9es 2000 et 2010. JTI a acquis le groupe britannique Gallaher en 2007 et la marque Natural American Spirit en 2015 (hors \u00c9tats-Unis). Apr\u00e8s avoir achet\u00e9 Rothmans en 1999, British American Tobacco ach\u00e8te en 2015 le cigarettier br\u00e9silien Souza Cruz et en 2017 le reste des parts de R.J. Reynolds que la compagnie britannique ne d\u00e9tenait pas encore, pour la somme de 49,4 milliards de dollars, faisant ainsi son retour sur le sol am\u00e9ricain. R.J. Reynolds ayant acquis en 2014 Lorillard pour 25 milliards de dollars, celle-ci tombe aussi dans le giron de BAT. \u00c0 noter que cette derni\u00e8re acquisition n\u2019a pu se r\u00e9aliser qu\u2019\u00e0 la condition que Lorillard vende ses marques de cigarettes Winston, Salem et Kool, qui ont \u00e9t\u00e9 achet\u00e9es par Imperial Tobacco, devenue depuis Imperial Brands.<\/p>\n

Une th\u00e9orie a suppos\u00e9 que l\u2019effet de concentration du secteur du tabac aurait \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9 depuis 2001, essentiellement dans les pays \u00e0 revenu faible ou interm\u00e9diaire, par les restrictions impos\u00e9es \u00e0 la publicit\u00e9 sur le tabac, qui desservirait les petits fabricants et les mettraient \u00e0 la merci des multinationales[8]<\/a>. Cette th\u00e9orie n\u00e9glige cependant que l\u2019usage massif de la publicit\u00e9 a g\u00e9n\u00e9ralement constitu\u00e9 l\u2019une des principales sources de d\u00e9veloppement de l\u2019industrie du tabac sur la plupart de ses nouveaux march\u00e9s. La crise financi\u00e8re de 2008 a quant \u00e0 elle mis en \u00e9vidence que la dynamique de l\u2019industrie du tabac peut s\u2019affranchir de la croissance \u00e9conomique globale : alors que la plupart des entreprises voyaient leur activit\u00e9 se r\u00e9duire, les multinationales du tabac augmentaient leur valeur en bourse[9]<\/a>.<\/p>\n

Comme dans d\u2019autres secteurs, les profits engrang\u00e9s et la valorisation boursi\u00e8re sont les principales pr\u00e9occupations des multinationales du tabac, en vue de rassurer leurs investisseurs et d\u2019en attirer de nouveaux. Sous l\u2019effet des politiques de sant\u00e9 publique, la diminution de la consommation globale de tabac a fragilis\u00e9 ce secteur, conduisant les industriels du tabac \u00e0 miser sur les produits \u00e0 forte croissance, ainsi que sur les rachats d\u2019entreprises concurrentes. La concentration du secteur du tabac s\u2019explique donc aussi par le souci d\u2019attirer l\u2019attention des actionnaires par une croissance du chiffre d\u2019affaires. L\u2019acquisition d\u2019entreprises permet en effet aux majors de r\u00e9aliser leurs objectifs de croissance, malgr\u00e9 un ralentissement de la vente de cigarettes : par des augmentations de productivit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 l\u2019aide d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle que de telles acquisitions ou fusions apportent, par l\u2019agrandissement cumulatif des march\u00e9s, et enfin par le simple m\u00e9canisme de la croissance externe, le chiffre d\u2019affaires des compagnies acquises s\u2019ajoutant \u00e0 celui de l\u2019acqu\u00e9reur.<\/p>\n

Cette focalisation sur la valeur des groupes se traduit par un certain pragmatisme \u00e9conomique, o\u00f9 l\u2019int\u00e9r\u00eat commercial prime sur toute autre consid\u00e9ration, qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019\u00e9thique, de politique ou de partenariats d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s. Apr\u00e8s avoir rachet\u00e9 General Foods en 1985 et Kraft Foods en 1988, puis fusionn\u00e9 ces deux entreprises en 1990, Philip Morris s\u2019est ainsi s\u00e9par\u00e9 sans \u00e9tats d\u2019\u00e2me de ce groupe en 2007. De son c\u00f4t\u00e9, RJ Reynolds a fusionn\u00e9 avec le groupe Nabisco en 1985 avant de s\u2019en s\u00e9parer en 1999 et de le revendre en 2000 \u00e0 Philip Morris, qui l\u2019a fusionn\u00e9 avec Kraft Foods.<\/p>\n

Nouveaux produits, nouvelles acquisitions <\/strong><\/h2>\n

De 2010 \u00e0 aujourd\u2019hui, la politique de rachats d\u2019entreprise par les cigarettiers s\u2019est poursuivie[10]<\/a> et s\u2019est \u00e9tendue \u00e0 d\u2019autres secteurs d\u2019activit\u00e9, en particulier ceux de la sant\u00e9 et du cannabis\/CBD[11]<\/a>. Face \u00e0 l\u2019effritement progressif du march\u00e9 des produits du tabac, les industriels ont manifest\u00e9 une volont\u00e9 de diversification de leur activit\u00e9 en investissant massivement dans d\u2019autres secteurs. Mis \u00e0 l\u2019\u00e9cart des instances internationales du fait de la Convention-cadre de l\u2019OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT), ils profitent \u00e9galement de cette diversification pour tenter de r\u00e9habiliter leur image et \u00eatre \u00e0 nouveau int\u00e9gr\u00e9 dans les processus de d\u00e9cision politique. Cette strat\u00e9gie leur sert \u00e9galement \u00e0 r\u00e9affirmer la pr\u00e9sence sur les march\u00e9s de leurs produits combustibles, qui continuent de constituer leur principale source de revenus.<\/p>\n

Cette tendance s\u2019est d\u2019abord exprim\u00e9e par le rachat des op\u00e9rateurs, encore naissants, de cigarettes \u00e9lectroniques. Altria s\u2019est ainsi offert \u00e0 grands frais, en 2018, un tiers des actions de Juul Labs, avant de les revendre \u00e0 perte en 2022 au fil des poursuites judiciaires publiques intent\u00e9es contre Juul.<\/p>\n

D\u2019autres produits du tabac et de la nicotine ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 inclus dans cette politique de diversification. Les snus (sachets de tabac) ont ainsi \u00e9t\u00e9 introduits d\u00e8s les ann\u00e9es 1990 sur le march\u00e9 \u00e9tatsunien par Altria, sous la marque Skoal Bandit. Le segment du tabac oral, qui fut longtemps tr\u00e8s localis\u00e9 sur la Su\u00e8de, la Norv\u00e8ge et les Etats-Unis, a connu un rebond dans les ann\u00e9es 2010 avec l\u2019apparition des \u00ab pouches \u00bb (sachets de nicotine ressemblant au snus et souvent confondu avec lui). Sur ce march\u00e9 domin\u00e9 par Swedish Match, BAT s\u2019est progressivement impos\u00e9 en lan\u00e7ant en 2018 les marques Lyft, puis Velo. Philip Morris International (PMI) n\u2019est venu que tardivement sur ce march\u00e9, en rachetant en 2022 Swedish Match, le leader mondial du snus. Les gommes (gummies<\/em>) et les losanges \u00e0 la nicotine, d\u00e9j\u00e0 en circulation aux Etats-Unis, comptent parmi les prochains produits qui devraient \u00eatre diffus\u00e9s en Europe.<\/p>\n

Cette course \u00e0 l\u2019innovation donne lieu \u00e0 une surench\u00e8re en mati\u00e8re de d\u00e9p\u00f4ts de brevets, qui s\u2019accompagne de nombreux litiges demandant l\u2019annulation des brevets du concurrent[12]<\/a>. BAT a ainsi poursuivi PMI sur les mini-cigarettes de tabac chauff\u00e9, tandis que Reynolds a attaqu\u00e9 PMI et Altria pour copie des cigarettes \u00e9lectroniques Vuse. Les produits oraux de la nicotine donnent \u00e9galement lieu \u00e0 des batailles juridiques.<\/p>\n

Un secteur concentr\u00e9 sur une poign\u00e9e d\u2019op\u00e9rateurs<\/strong><\/h2>\n

Le ph\u00e9nom\u00e8ne de concentration de l\u2019industrie du tabac est donc ancien et se perp\u00e9tue encore de nos jours. Le march\u00e9 des cigarettes \u00e9tant parvenu \u00e0 maturit\u00e9 dans la plupart des pays \u00e0 revenu \u00e9lev\u00e9, les possibilit\u00e9s de croissance se sont depuis longtemps r\u00e9duites \u00e0 l\u2019acquisition d\u2019entreprises concurrentes. C\u2019est notamment ce qui a conduit Japan Tobaco Inc. (JTI) \u00e0 acqu\u00e9rir Gallaher en 2007, tandis que Imperial Brands rachetait Altadis l\u2019ann\u00e9e suivante.<\/p>\n

Dans les pays o\u00f9 cette industrie est fortement r\u00e9gul\u00e9e, les conditions d\u2019entr\u00e9e sur le march\u00e9 sont cependant si contraignantes, notamment du fait de la tr\u00e8s forte fid\u00e9lit\u00e9 des clients aux marques \u00e9tablies, qu\u2019elles emp\u00eachent l\u2019apparition de nouveaux entrants[13]<\/a>. La r\u00e9duction des possibilit\u00e9s de concurrence par acquisition a ainsi contribu\u00e9 \u00e0 orienter l\u2019attitude offensive des majors du tabac vers d\u2019autres secteurs d\u2019activit\u00e9.<\/p>\n

Depuis 2000, sept compagnies transnationales dominent et se partagent le march\u00e9 du tabac : PMI, Altria, BAT, JTI, Imperial Brands et ITC Ltd., auxquelles s\u2019est plus r\u00e9cemment invit\u00e9e la China National Tobacco Corporation (CNTC), qui n\u2019a que tardivement d\u00e9bord\u00e9 du march\u00e9 chinois. Le classement de ces compagnies peut cependant diff\u00e9rer selon les crit\u00e8res de recherche : il est diff\u00e9rent selon qu\u2019on prend en compte les volumes de tabac produits ou vendus, le chiffre d\u2019affaires, la capitalisation boursi\u00e8re ou la part de march\u00e9.<\/p>\n

En termes de volumes de vente, le classement obtenu fait figurer la CNTC en premi\u00e8re position. Bien qu\u2019essentiellement centr\u00e9e sur le march\u00e9 chinois, la CNTC repr\u00e9sente pr\u00e8s de la moiti\u00e9 des ventes de cigarettes dans le monde. En rapide \u00e9volution, la CNTC se d\u00e9veloppe agressivement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger depuis 2019 et la cr\u00e9ation de sa filiale China Tobacco International (CTI)[14]<\/a>. PMI, qui a longtemps domin\u00e9 le march\u00e9 international, s\u2019est vu d\u00e9pass\u00e9 par BAT en 2021 en termes de volumes de vente.<\/p>\n

Les 10 premi\u00e8res entreprises du tabac dans le monde par ventes, en 2021<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. China National Tobacco Corporation<\/li>\n
  2. British American Tobacco p.l.c. (BAT) Ltd. \/ Reynolds American Inc.<\/li>\n
  3. Philip Morris International Inc.<\/li>\n
  4. Japan Tobacco Inc.<\/li>\n
  5. Imperial Brands PLC<\/li>\n
  6. Altria Group Inc.<\/li>\n
  7. PT Suryaduta Investama (Indon\u00e9sie)<\/li>\n
  8. ITC Limited<\/li>\n
  9. Eastern Co SAE (Egypte)<\/li>\n
  10. Vietnam National Tobacco Corp (Vietnam)<\/li>\n<\/ol>\n

    Source : Global Data, Top 10 Tobacco Companies in the World in 2021 by Sales<\/a>.<\/em><\/p>\n

    Ce classement est l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rent lorsqu\u2019on prend en compte le chiffre d\u2019affaires. La CNTC, compagnie d\u2019\u00e9tat dont les comptes ne sont pas publi\u00e9s, n\u2019appara\u00eet pas dans ce classement. BAT se pose alors en premi\u00e8re position, devant PMI, Altria et JTI. Les produits \u00ab non combustibles \u00bb de PMI \u00e9tant surtout constitu\u00e9 du tabac chauff\u00e9 IQOS, on mesure combien la commercialisation de ce type de dispositif peut s\u2019av\u00e9rer rentable.<\/p>\n

     <\/p>\n

    R\u00e9sultats financiers des entreprises du tabac par chiffre d\u2019affaires, 2021<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    En millions de dollars US. Chiffres sur 12 mois en date du 31 d\u00e9cembre 2021, \u00e0 l\u2019exception de Imperial Brands (12 mois en date du 30 septembre 2021).<\/em><\/p>\n

    Source: Company annual and quarterly reports, Tobacco Company Reports For Full Year 2021 Demonstrate Inconsistent Progress<\/a>, Foundation for a Smoke-free World, publi\u00e9 le 13 avril 2022, consult\u00e9 le 20 avril 2023.<\/em><\/p>\n

    * Exclut la participation de 35% dans Juul.<\/em><\/p>\n

    **N\u2019inclut pas les produits non-combustibles de JTI commercialis\u00e9s hors du march\u00e9 japonais.<\/em><\/p>\n

     <\/p>\n

    Un troisi\u00e8me classement peut \u00e9galement \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 en prenant en compte la capitalisation boursi\u00e8re. Ce classement ne comprend pas non plus la CNTC, qui n\u2019est pas cot\u00e9e en bourse. Il fait alors appara\u00eetre PMI en premi\u00e8re position, loin devant ses concurrents et suivi de son partenaire historique Altria. Un net \u00e9cart s\u00e9pare les six premiers op\u00e9rateurs des autres entreprises du secteur. La moindre capitalisation boursi\u00e8re de Imperial Brands la place en situation de faiblesse vis-\u00e0-vis de ses concurrents, qui pourraient \u00eatre tent\u00e9s de l\u2019absorber pour relancer leur croissance[15]<\/a>.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Classement des entreprises du tabac par capitalisation boursi\u00e8re<\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    * en milliards de dollars US (sauf #18 et #19, en millions de dollars US), chiffres au 14\/04\/23. Source : Companies Market Cap, Largest tobacco companies market cap<\/a>.<\/em><\/p>\n

     <\/p>\n

    Enfin, lorsqu\u2019on examine les parts de march\u00e9 d\u00e9tenues, la CNTC r\u00e9appara\u00eet en position de leader (45,3 % du march\u00e9 mondial), les multinationales du tabac se partageant la majeure partie restante (36,6 %)[16]<\/a>. A elles seules, les six premi\u00e8res entreprises mondiales du tabac se partagent ainsi pr\u00e8s de 82 % du march\u00e9.<\/p>\n

    Part du march\u00e9 mondial en pourcentage estim\u00e9, 2018 (%)<\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    *Altria est, aux Etats-Unis, la branche s\u00e9par\u00e9e de Philip Morris.<\/em><\/p>\n

    Source: IBISWorld Pty Ltd <\/em><\/p>\n

     <\/p>\n

    Accords entre cigarettiers<\/strong><\/h2>\n

    Bien que la concurrence loyale soit en principe de mise pour toute activit\u00e9 commerciale, le secteur du tabac se distingue par une forte tendance \u00e0 l\u2019entente et \u00e0 la collaboration entre les principaux acteurs. Ces pratiques permettent non seulement de maintenir des prix de vente align\u00e9s entre les diff\u00e9rentes marques, mais aussi de partager les parts de march\u00e9 selon les pays, et ainsi limiter l\u2019effet de concurrence. Cette concertation entre industriels favorise \u00e9galement une action coordonn\u00e9e pour contrer les diff\u00e9rentes mesures de sant\u00e9 publique (paquet neutre standardis\u00e9, interdiction des ar\u00f4mes, etc.) qui nuisent \u00e0 leurs int\u00e9r\u00eats[17]<\/a>.<\/p>\n

    Les poursuites judiciaires auxquelles ont \u00e9t\u00e9 confront\u00e9es les compagnies de tabac aux \u00c9tats-Unis, dans les ann\u00e9es 1990, avec l\u2019obligation de fournir \u00e0 la justice leurs documents internes, ont produit, temporairement, un effet de redistribution des march\u00e9s entre les majors qui op\u00e9raient aux \u00c9tats-Unis. Ces poursuites se sont conclues en 1998 par l’accord-cadre de r\u00e8glement dans le secteur du tabac (Tobacco Master Settlement Agreement) entre quatre majors \u00e9tatsuniennes, Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamsons (filiale de BAT), et Lorillard, et 46 \u00c9tats am\u00e9ricains, avec le versement par les compagnies de tabac d\u2019une compensation de 206 milliards de dollars.<\/p>\n

    Probablement dans le but de mettre leurs activit\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9tranger hors de la port\u00e9e de la justice am\u00e9ricaine, les compagnies impliqu\u00e9es se sont divis\u00e9es en deux et ont coup\u00e9s les liens qui les liaient \u00e0 leurs filiales ou maison-m\u00e8re non-am\u00e9ricaines. R.J. Reynolds a ainsi vendu sa filiale internationale, R.J. Reynold International \u00e0 Japan Tobacco en 1999, qui l\u2019a renomm\u00e9e Japan Tobacco International. En 2004, la soci\u00e9t\u00e9 britannique British American Tobacco s\u2019est, quant \u00e0 elle, s\u00e9par\u00e9e de sa filiale \u00e9tatsunienne Brown & Williamson en organisant sa fusion avec R.J. Reynolds.<\/p>\n

    Philip Morris Companies Inc., la maison m\u00e8re du groupe Philip Morris, a chang\u00e9 son nom pour devenir Altria en 2003. Elle a ensuite vendu sa participation dans sa filiale alimentaire, Kraft Foods, en 2007, pour enfin se s\u00e9parer de sa filiale internationale, Philip Morris International, qui est devenue en 2008 une compagnie \u00e0 part enti\u00e8re, dont le si\u00e8ge social reste aux \u00c9tats-Unis, alors que son si\u00e8ge op\u00e9rationnel est \u00e0 Lausanne, en Suisse. Cette s\u00e9paration a notamment permis de r\u00e9partir les march\u00e9s des cigarettes Marlboro, la marque la plus vendue dans le monde, ainsi que ceux d\u2019autres marques communes aux deux groupes (L&M, Chesterfield, Merit).<\/p>\n

    \u00c0 la suite de ces grandes man\u0153uvres, les compagnies de tabac ayant des activit\u00e9s sur sol \u00e9tatsunien n\u2019avaient plus d\u2019activit\u00e9 hors des \u00c9tats-Unis : une \u00ab barri\u00e8re anti-feu \u00bb les s\u00e9parait de leurs ex-filiales \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n

    Altria et PMI ont envisag\u00e9 de fusionner \u00e0 nouveau en 2019 en vue du lancement aux Etats-Unis de la marque de tabac chauff\u00e9 IQOS, mais ce projet de rapprochement n\u2019a finalement pas \u00e9t\u00e9 men\u00e9 \u00e0 terme pour ne pas nuire aux int\u00e9r\u00eats de PMI[18]<\/a>. Bien que partenaires, ces deux groupes se trouvent parfois en concurrence sur certains march\u00e9s, comme celui du tabac chauff\u00e9 : apr\u00e8s avoir revendu \u00e0 PMI ses droits sur IQOS, Altria a nou\u00e9 un partenariat avec JTI pour commercialiser aux Etats-Unis le dispositif Ploom, concurrents direct de IQOS[19]<\/a>.<\/p>\n

    Les partenariats peuvent parfois concerner une partie de l\u2019activit\u00e9. Partenaires dans la Soci\u00e9t\u00e9 nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonotam), Imperial Brands assure le financement de ce groupe tandis que BAT g\u00e8re la production locale et diffuse ensuite les produits sur toute la r\u00e9gion Afrique[20]<\/a>.<\/p>\n

    Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les principales entreprises du tabac et leur portefeuille de marques pour les produits du tabac et de la nicotine. Les marques surlign\u00e9es permettent de rep\u00e9rer certains des partenariats nou\u00e9s entre majors du tabac. Ce tableau est cependant loin d\u2019\u00eatre exhaustif et ne reprend que les marques mentionn\u00e9es sur leur site par les op\u00e9rateurs, qui poss\u00e8dent des portefeuilles bien plus amples : PMI poss\u00e8de ainsi 130 marques de diff\u00e9rents produits, JTI affiche 100 marques, tandis que la CNTC en compterait pas moins de 900. Il est int\u00e9ressant de noter que les marques de cigarettes classiques affich\u00e9es fin d\u00e9cembre 2022 sur le site de PMI aient \u2013 \u00e0 l\u2019exception de rares mentions[21]<\/a> \u2013 quasiment disparu de ce site en avril 2023, PMI n\u2019\u00e9voquant aujourd\u2019hui qu\u2019\u00e0 peine cette activit\u00e9 alors qu\u2019elle constitue encore 70 % de son chiffre d\u2019affaires.<\/p>\n

    Produits du tabac et de la nicotine, r\u00e9partition par op\u00e9rateurs et par march\u00e9s<\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Ce tableau permet notamment de constater que les partenariats entre majors se r\u00e9alisent plut\u00f4t sur les diff\u00e9rents segments de cigarettes classiques, tandis que les segments des cigarettes \u00e9lectroniques, du tabac chauff\u00e9 et des produits oraux sugg\u00e8rent davantage une mise en concurrence. Altria montre cependant, par des partenariats nou\u00e9s d\u2019une part avec PMI et d\u2019autre part avec JTI, que des ententes sont aussi possibles sur de nouveaux march\u00e9s, comme celui en principe tr\u00e8s concurrentiel du tabac chauff\u00e9.<\/p>\n

    Actuellement en pleine mutation, le march\u00e9 des produits du tabac et de la nicotine devrait encore conna\u00eetre des \u00e9volutions. Bien que certaines multinationales du tabac, en particulier PMI et BAT, pr\u00e9tendent se d\u00e9tourner des cigarettes combustibles classiques et promettent \u201cun monde sans fum\u00e9e\u201d<\/em>, l\u2019analyse de leurs rapports annuels montre que ces cigarettes classiques repr\u00e9sentent encore l\u2019essentiel de leurs ventes. Cet \u00e9cart entre le discours affich\u00e9 et les pratiques r\u00e9elles se v\u00e9rifie \u00e9galement sur le plan de la concurrence. Cette derni\u00e8re est dans bien des cas fauss\u00e9e par des ententes et des partenariats que favorise la concentration du secteur. La r\u00e9gression pr\u00e9visible du march\u00e9 des cigarettes classiques devrait cependant accentuer encore la concentration de cette industrie entre quelques entreprises.<\/p>\n

    Mots-cl\u00e9s : concentration, concurrence, entente, multinationales, majors du tabac<\/strong><\/p>\n

    \u00a9G\u00e9n\u00e9ration Sans Tabac<\/a><\/strong><\/p>\n

    MF<\/em><\/strong><\/p>\n

    \n

    [1]<\/a> Tobacco Products Market Worth $907.66Bn, Globally, by 2028 at 2.2% CAGR – Exclusive Report by The Insight Partners<\/em><\/a>, Bloomberg, publi\u00e9 le 4 avril 2022, consult\u00e9 le 3 avril 2023.<\/p>\n

    [2]<\/a> World Tobacco Market<\/em><\/a>, Euromonitor, juillet 2022.<\/p>\n

    [3]<\/a> Armentano D, Antitrust History: The American Tobacco Case of 1911<\/em><\/a>, FEE, publi\u00e9 le 1er<\/sup> mars 1971.<\/p>\n

    [4]<\/a> Imperial Brands<\/em><\/a>, Wikip\u00e9dia, mis \u00e0 jour le 18 f\u00e9vrier 2023.<\/p>\n

    [5]<\/a> Lambert A, Sargent JD, Glantz SA, Ling PM, How Philip Morris unlocked the Japanese cigarette market: lessons for global tobacco control<\/em><\/a>, Tob Control 2004;13:379-387.<\/p>\n

    [6]<\/a> Zhong F, Yano E. British American Tobacco’s tactics during China’s accession to the World Trade Organization<\/em><\/a>. Tob Control. 2007 Apr;16(2):133-7.<\/p>\n

    [7]<\/a> Rajani NB, Hoelscher J, Laverty AA, Filippidis FT. A multi-country analysis of transnational tobacco companies\u2019 market share<\/em><\/a>. Tob Induc Dis. 2023;21(January):3. doi:10.18332\/tid\/157090.<\/p>\n

    [8]<\/a> Mirza M. Advertising Restrictions and Market Concentration in the Cigarette Industry: A Cross-Country Analysis<\/em><\/a>. Int J Environ Res Public Health. 2019, 16, 3364.<\/p>\n

    [9]<\/a> He P, Yano E. Tobacco companies are booming despite an economic depression<\/em><\/a>. Tob Induc Dis. 2009 Jun 15;5(1):9. doi: 10.1186\/1617-9625-5-9.<\/p>\n

    [10]<\/a> Vukovi\u0107 B, Miji\u0107 K Spahi\u0107 N, Concentration of tobacco market: evidence from serbia<\/em><\/a>. Economics of Agriculture 2\/2015. UDC: 663.97:346.543(497.11)<\/p>\n

    [11]<\/a> Dewhirst T, \u2018Beyond nicotine\u2019 marketing strategies: Big Tobacco diversification into the vaping and cannabis product sectors<\/em><\/a>, Tob Control 2023;32:402-404.<\/p>\n

    [12]<\/a> Nouveaux produits : entre course \u00e0 l\u2019innovation et guerre des brevets<\/em><\/a>, G\u00e9n\u00e9ration sans tabac, publi\u00e9 le 31 mars 2022.<\/p>\n

    [13]<\/a> Holden, C., & Lee, K. (2009). Corporate Power and Social Policy: The Political Economy of the Transnational Tobacco Companies<\/em><\/a>. Global Social Policy, 9(3), 328\u2013354<\/p>\n

    [14]<\/a> China Tobacco, le nouveau g\u00e9ant du tabac<\/em><\/a>, G\u00e9n\u00e9ration sans tabac, publi\u00e9 le 30 juin 2021.<\/p>\n

    [15]<\/a> Bialous, SA & Peeters, S 2012, A brief overview of the tobacco industry in the last 20 years<\/em><\/a>, Tobacco Control,vol. 21, no. 2, pp. 92-94.<\/p>\n

    [16]<\/a> Freeman, B, Winstanley, M, Bayly, M. 10.2 The global tobacco manufacturing industry<\/em><\/a>. In Scollo, MM and Winstanley, MH [editors]. Tobacco in Australia: Facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria; 2019<\/p>\n

    [17]<\/a> Malone RE. The tobacco industry, 2020: a snapshot<\/em><\/a>. Tob Control. 2020 Dec;29(e1):e1-e3. doi: 10.1136\/tobaccocontrol-2020-056358.<\/p>\n

    [18]<\/a> Cougard M-J, Tabac : Altria et Philip Morris International renoncent \u00e0 se marier \u00e0 nouveau<\/em><\/a>, Les Echos, publi\u00e9 le 25 septembre 2019, consult\u00e9 le 21 avril 2023.<\/p>\n

    [19]<\/a> \u00c9tats-Unis : les fabricants cherchent \u00e0 se partager le march\u00e9 du tabac chauff\u00e9<\/em><\/a>, G\u00e9n\u00e9ration sans tabac, publi\u00e9 le 16 novembre 2022, consult\u00e9 le 21 avril 2023.<\/p>\n

    [20]<\/a> Mali : accord strat\u00e9gique<\/em><\/a>, Le Monde du Tabac, publi\u00e9 le 12 septembre 2017, consult\u00e9 le 21 avril 2023.<\/p>\n

    [21]<\/a> Building leading brands<\/em><\/a>, PMI, consult\u00e9 le 21 avril 2023.<\/p>\n

    Comit\u00e9 national contre le tabagisme |<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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